BUSCA BANORTE REALIZAR OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES

Los recursos se utilizarán para fortalecer los niveles de capitalización de Banorte y pagar inversiones recientes realizadas en el sector de Ahorro y Previsión

NOTIMEX
AGENCIA
CIUDAD DE MÉXICO, 12 JUN.- Grupo Financiero Banorte, el cuarto más grande del país por su nivel de activos, prevé realizar en julio una Oferta Pública de Acciones (OPA) ordinarias en México y en el extranjero por tres mil millones de dólares.
Los recursos producto de la oferta, precisó, se utilizarán para fortalecer los niveles de capitalización de Banorte y pagar inversiones recientes realizadas en el sector de Ahorro y Previsión.
En un comunicado, refirió que esta colocación, que será primaria pública en México y una oferta privada en ciertos mercados extranjeros, se encuentra sujeta a condiciones de mercado, obtención de las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes, entre otros factores.
Detalló que ya presentó la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la actualización de la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y para que se le permita ofrecer públicamente las acciones respectivas en México.
Grupo Financiero Banorte reiteró que espera realizar la oferta señalada tan pronto haya obtenido las autorizaciones correspondientes y las condiciones de mercado lo permitan, por un monto de hasta tres mil millones de dólares.
Está, explica, consistirá de una oferta pública primaria en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y una oferta internacional en los Estados Unidos de América al amparo de la Regla 144A (Rule 144A).
Así como fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores y con la legislación aplicable en los países donde se lleve a cabo la oferta.
Es por ello, agrega, que mantendrá oportunamente informada a la comunidad inversionista y a la opinión pública sobre la ejecución de su estrategia y evolución de operaciones.